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【聚星网上平台】5G等新基建驱动IDC成刚需,奥飞数据上架率稳步提升产能加速落地

国家统计局最新发布数据显示,9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨10.7%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.7%,两者剪刀差达到10个百分点,创有数据以来新高。PPI-CPI“剪刀差”持续扩大会拖累国内经济复苏,预计四季度政策托底发力将加速新基建项目落实。作为新基建重要组成部分,数据中心(IDC)需求高速增长市场规模超千亿,国内头部IDC服务商奥飞数据(300738)持续开拓全国范围市场,上架率稳步提升,业绩增长具备长期可持续性。

受全球能源紧张和国内能耗“双控”政策等影响,煤炭等主要大宗商品价格持续走高,带动9月份PPI同比增长10.7%,增速首次达到两位数,超过市场预期,为有统计数据以来的最高值,预计10月PPI同比约14.9%,环比或达3.8%。9月份,全国CPI同比上涨0.7%, PPI-CPI“剪刀差”扩大,再次刷新历史高点,意味着上游的生产资料涨价很多,但下游的消费价格却比较低迷。

当前,中国正处于从经济复苏过渡至中长期经济转型发展的关键节点,而PPI-CPI“剪刀差”持续扩大会拖累国内经济复苏。而新基建在经济、就业、社会效益中的潜能早被各界肯定,经济复苏期间,政府治理、企业生产以及个人消费均释放了对数字化转型升级的需求,以5G、特高压、新能源汽车充电桩、数据中心(IDC)、人工智能、工业互联网为代表的新基建在政府投资中崭露头角,成为新时期的投资重点。

由于三季度经济下行、上游涨价、滞涨特征明显,10月以来政策出现微调,专项债发行有所加速。上海证券认为,基建投资有望回升,为四季度以及明年的经济开局奠定基础。国泰君安认为,经济预期下,财政基建上,优选新基建,政策支持更具有中长期成长空间。近期主管部门也审议通过了“十四五”新基建规划,华泰证券认为政策面加码下国内5G网络建设及应用、物联网、卫星通信等产业发展步伐有望加速。

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而伴随5G、物联网、云计算等新一代信息技术的快速发展,数据中心(IDC)作为数据存储、分析、计算的载体,是数字经济时代最重要的新型基础设施之一,将成为数字经济时代刚需。数据显示,2020年我国数据中心行业市场规模已超2238亿元,同比增长超43%。

目前,我国IDC市场格局以运营商为主,北上广等一线城市是必争之地,在一线城市具备资源优势的企业如奥飞数据(300738)将具备竞争优势。奥飞数据(300738)是华南地区领先的IDC服务商,并持续开拓全国范围市场,在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建数据中心,与中国电信、中国联通、中国移动均达成重要的合作关系。

资料显示,奥飞数据已经在全国各地接入了数十个高标准数据中心,其中拥有多个自建直营数据中心,机房总使用面积达到107000+平方米,可提供16000+机柜资源。据奥飞数据半年报,公司自建数据中心的上架率持续提升,截至2021年3月末,公司存量数据中心机柜总体上架率超过73%,较2020年末63.80%的机柜总体上架率有明显的提升,相应带来自建数据中心的业务收入与利润的稳步提升。近期披露的三季报显示,伴随着自建数据中心的上架率持续提升,2021Q1-Q3实现营业收入9.24亿元,同比增长55.94%。

奥飞数据近日在公开平台上表示,公司廊坊固安数据中心供电方案已获国家电网通过,作为该区域稀缺的大型数据中心项目已获得众多客户关注,顺利达产后将会对公司规模、营收产生重大促进作用。国信证券认为,廊坊固安成为承接北京地区算力的重要布局点,需求旺盛。公司此前在廊坊地区获批规划建设约25,000个6-8KW高功率机柜,规划于2021-2022年逐步建成交付,意向客户包含多位头部互联网客户,此次供电方案获批有望进一步推进后续需求的正式落地,为未来的业绩增长注入强劲动能,助力产能加速释放。

目前,奥飞数据在建的 IDC 机柜约 3.6 万个,主要位于廊坊讯云、廊坊固安、广州南沙地区,此外拟规划新建 1.75 万个机柜新项目(包括天津武清、昆明、江西南昌等地区),预计四季度公司将新增少量项目,明年交付节奏有望加快,公司在运营商、客户端的资源优势将进一步突出。民生证券认为,奥飞数据IDC项目储备充足,运维能力和能耗管控能力出色,业绩具备长期可持续性,预计公司21-23年归母净利润为1.96/2.65/3.65亿元,对应PE为40/30/21X。

 

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